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把握动力电池脉搏 蜂巢能源崛起在即

摘要: 国投招商10亿元入股蜂巢能源成第二大股东。

【电车资源 行业动态】近日一重磅消息吸引了业界的眼球——“国投招商10亿元入股蜂巢能源成第二大股东”。

德国飞艇genjugongshangzhucexinxi,fengchaonengyuankejiyouxiangongsi(jiancheng“fengchaonengyuan”)yiyujinrijingwanchenglexinyilungongshangbiangeng,zhucezibendafuzengjiadao15.2yiyuanrenminbi,guotouzhaoshangtouziguanliyouxiangongsi(jiancheng“guotouzhaoshang”)tongguoqixialiangzhijijinzhanlvexingrugu,zongtouzi10yiyuanrenminbi,huodefengchaonengyuan12.2%gufen,zhengshichengweifengchaonengyuandierdagudong。yicijisuan,fengchaonengyuandetouhouguzhiyue82yiyuanrenminbi。yinruguotouzhaoshangzhanlvetouzi。duiyufengchaonengyuaneryan,shiqichengliliangnianlaideyigezhongyaolichengbei。

图表 1: 国投招商入股蜂巢能源

 把握动力电池脉搏 蜂巢能源崛起在即

蜂巢能源原是长城汽车动力电池事业部,自2012年开始进行电芯的研发工作。2017年,长城汽车在澳大利亚入股了一个锂矿,而锂恰恰是制造新能源车动力电池所必不可少的主要金属元素之一;这也许就是蜂巢能源成立的契机。

2018nian2yue12ri,zhangchengqichezhucelefengchaonengyuankejiyouxiangongsi,zhengshijingyinglilizidonglidianchijiqizhengjicailiao。2018nian10yue27ri,zhangchengqichefabugonggao,yi7.9yiyuandejiage,jiangfengchaonengyuan100%guquanzhuanrangjizhangchengkongguquanzizigongsibaodingruimao。2018nian12yue28ri,zhangchengqichexiangfengchaonengyuanjifengchaonengyuanbaodingfengongsichushou123xiangzhuanli、feizhuanlijishuzichanjiqitazichan。fengchaonengyuancongzhangchengqichetixineiduli,chengweidisanfangdonglidianchiqiye,xiangguoneiheguojizhengcheqiyekaifanggonghuo。zhici,fengchaonengyuankaishiletaxindelvcheng。

图表 2: 蜂巢能源动力电池事业发展事件

时间

事件

2019年4月10日

蜂巢能源率先发布了首款车规级方形叠片电池——L6产品。

2019年4月底

蜂巢能源与国投招商在保定市正式签署投资协议,引入国投招商战略投资。

2019年7月10日

蜂巢能源牵手动力电池行业产学研相关机构共同推出叠片电池应用白皮书——《中国车规级动力高速叠片电池发展白皮书》。

2019年7月10日

蜂巢能源在保定长城哈弗技术中心召开新品发布会,发布了两个比较新颖的概念性产品,无钴电池和四元电池。

2019年11月27日

常州金坛车规级AI智能工厂项目一期2019年11月27日正式投产。蜂巢能源金坛工厂总投资80亿元,产值超130亿元,规划产能18GWh(一期规划产能4GWh,二期项目规划8GWh,预计2020年年底投产,三期项目规划6GWh)。

2019年

蜂巢能源和捷威动力合资在盐城规划德国飞艇3GWh的软包电池项目。

2019年12月

金坛工厂首批叠片电池成功向客户交付,首批产品为51Ah方壳电芯。首批产品交付标志着蜂巢能源叠片电池稳步向量产迈进。

2020年

到2020年研发投入约30亿元。

2020年4月

蜂巢能源宣布引入国投招商投资管理有限公司的战略投资,并且公司正在进行第一轮融资,计划2022年申请科创板上市。

2020年5月18

蜂巢能源举办了一场线上发布会,正式向外推出了两款电池新产品,分别是115Ah电芯和L6薄片无钴长电芯。

2020年5月25日

蜂巢能源51Ah叠片工艺电芯率先通过UL2580及IEC 62660-3动力电池安全测试,满足美国(UL)及国际电工委员会(IEC)所制定的相应标准以及技术要求。

2020年6月

国投招商10亿元入股蜂巢能源成第二大股东。

2020年

斥资20亿欧元在欧洲德国飞艇24GWH大型动力电池工厂、配套正极材料工厂和电池技术中心。项目分二期实施,一期德国飞艇2020年启动,2022年建成投产。二期项目将于2025年投产。

2021年

L6-铁锂、L6-无钴和L6-三元都在同步开发中,预计在2021年初量产。

2021年

无钴电池2021年11月实现无钴电芯的商品化量产。

2022年

2022年11月达到四元材料电芯的商品化量产。

2022年

蜂巢能源将登录科创板。

2025年

国内规划产能76GWh,全球规划产能120GWh,工厂德国飞艇投入大于260亿元。

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蜂巢能源至2018年2月成立以来,并没有直接生产电池芯投入装机,而是进行了一系列操作,融资、发布概念性产品、建立车规级工厂,同时进行新产品开发试验。因为动力电池产品的开发从需求认知到技术方案评审,到样品开发直到量产验收要经过几年的时间,其中ABCD样品开发的电化学稳定周期就需要36—48个月,这是动力电池与3C电池的不同点。 

图表 3: 蜂巢能源沿用国外先进新品开发流程

把握动力电池脉搏 蜂巢能源崛起在即 

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weiledazaomingxingchanpin,fengchaonengyuanshouxianyaodazaomingxingtuandui,1750deyuangongtuandui,yanfarenyuanjiudadaole1030ren,waipin/waijizhuanjia350ren。

fengchaonengyuanxingnengshiyanshianzhaoiso/iec17025debiaozhunjianlibingyunxing,congjianliyishi,jiulizuyudianxinsheji、xitongsheji、reguanli、bmsdengduoweidudeceshixiangmujipingjiatixi,shixiancongdianxin、mozudaozhengbaodeyizhanshiquanfangweidejiancedeguofeiting,baozhengchanpindegaoxingnenghegaokekaoxing。

congcailiaoxuanzedaogongyizhizao,zaidaochanpinzuzhuangyuceshi,gegehuanjiedoucaiyongxingyegaobiaozhun,shebeitouru“yizhiqianjin”。yanfatouruzi2016niandao2020nian,leijidadao29.3yiyuan,keweidashoubi。

德国飞艇dangran,shizhijulidaguimoliangchanrengranyouyiduanluyaozou,danshicongshizhiguochengdeyankebiaozhunhedashoubitouru,rangdeguofeitingduifengchaonengyuanyoulexindeqidai。

guoneichundiandongqicheshizhengcequdongde,xiaofeizheshichangmeiyouzhenzhengqilai,zheishihouxiaoshoumaojinshizuibulixingde;suoyirongdaozugoudeqian、yongyouwanzhengdeyanfadiedaitixiyugaoxiaolvshengchangongyicaishizhongdian,bizhuangchegengzhongyao。

diepiangongyi、wugudianchi、siyuandianchi、《zhongguocheguijidongligaosudiepiandianchifazhanbaipishu》、cheguijiaizhinenggongchang、guotouzhaoshang10yiyuanrugu,fengchaonengyuandemeiyibudongzuodoukanchengyejiewangzha,zouzaishijieqianyan。zhicifengchaonengyuanyiyongyouzugoudezijinzhichi,wanzhengdeyanfadiedaitixiyugaoxiaolvshengchangongyi,yianzhuangtengfeidechibang,dengdaishiji,yifeichongtian,kuarudonglidianchixinshidai!

1、中国动力电池产业发展史

2013nianxinnengyuanqichebutiezhengcezhengshichutai,zhongguoxinnengyuanqichechanyeyudonglidianchichanyeyinglailegaosufazhan。diandongqicheyou2013niande1.77wanliangzengzhangdao2018nian123.41wanliang。donglidianchiyexiangyingzengzhang。

图表 4: 2013-2020年前5月中国电动汽车产量

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图表 5: 2016-2020年前5月中国电动汽车装机量

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德国飞艇2016—2019nianzhongguodonglidianchizhuangjiliangzhunianzengzhang,2018niantongbizengzhang68.42%,2019nianshouguojiaxinnengyuanqichebutiezhengcetuipojiguoneiwaihuanjingyinsuyingxiang,zengsufanghuan,zhiyou10.82%。2016nianevkechezhanbichaoguoyiban,2017nianevkecheheevchengyongchezhanbijunheng,2018nianyihouevchengyongchezhanbichaoguo50%。

图表 6: 2016-2020年前5月中国动力电池企业不同电池类型装机占比

电池类型

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年前5月

LFP

72.4%

49.1%

37.8%

33.6%

25.6%

LMO

3.8%

4.1%

1.8%

0.7%

0.5%

LTO

1.1%

1.6%

0.8%

0.6%

0.0%

NCA

0.6%

0.9%

0.4%

1.1%

1.9%

NCM111

8.2%

13.2%

4.4%

0.8%

0.6%

NCM523

10.4%

31.0%

53.4%

47.5%

33.6%

NCM622



1.1%

10.4%

12.0%

NCM811

0.2%

0.02%

0.4%

5.2%

25.9%

NCM未知

3.1%





NCM合计

21.9%

44.3%

59.2%

63.9%

72.1%

OLO



0.002%



镍氢电池

0.1%





铅酸电池

0.1%





总计

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

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erzai2016niandonglidianchijishuluxianfashenglezhuanbian,2016nianjiyiqianzhongguodonglidianchizoutieliluxian,2016nianlpfdianchizhanbi72.4%,2017niansuiguojiaxinnengyuanqichebutiezhengceduinengliangmidudeyaoqiutigao,lfpdianchizhanbijianshao,ncmsanyuandianchizhanbitigao,erzhegezhanbanbijiangshan,shiyoutieliluxiandaosanyuanluxianzhuanhuandeyinian,2018nianyihou,lfpdianchizhanbijixuzoudi,ncmsanyuandianchizhanbichaoguo50%,zhenzhengyoutieliluxianweizhuzhuanbianchengyisanyuanluxianweizhu。

tielihesanyuanjishuluxiandezhuanbian,yeshidonglidianchiqiyegejufashengbianhua,wotemadaoxia,ningdeshidai、biyadizhuanbianjishuluxian,ningdeshidai、funengkejixunsujueqi。

图表 7: 2016-2020年前5月中国动力电池企业电池路线

电池企业

电池类型

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年前5月

CATL

LFP占比

77.0%

54.3%

42.1%

35.8%

32.6%

NCM占比

23.0%

45.7%

57.9%

64.2%

67.4%

比亚迪

LFP占比

100.0%

83.1%

38.8%

27.0%

16.9%

NCM占比

0.0%

16.9%

61.2%

73.0%

83.1%

孚能科技

NCM占比

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

沃特玛

LFP占比

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

亿纬锂能

LFP占比

33.7%

26.1%

86.9%

96.4%

79.4%

NCM占比

66.3%

73.9%

13.1%

3.6%

20.6%

欣旺达

NCM占比

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

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图表 8: 2016-2020年前5月中国动力电池企业装机量TOP10

排名

电池企业

2016年

电池企业

2017年

电池企业

2018年

电池企业

2019 年

电池企业

2020年前5月

1

比亚迪

7284

CATL

9978

CATL

23344

CATL

32138

CATL

6244

2

CATL

6519

比亚迪

5524

比亚迪

11580

比亚迪

10919

比亚迪

1948

3

沃特玛

2485

沃特玛

2044

国轩高科

2995

国轩高科

3368

LG化学

1848

4

国轩高科

1626

国轩高科

1999

力神

2064

力神

1969

中航锂电

490

5

力神

1357

比克

1480

孚能科技

2027

亿纬锂能

1695

国轩高科

457

6

比克

704

孚能科技

1097

比克

1788

中航锂电

1518

松下

279

7

万向

566

力神

897

亿纬锂能

1235

时代上汽

1275

时代上汽

251

8

哈光宇

474

亿纬锂能

692

北京国能

781

孚能科技

1205

亿纬锂能

244

9

中航锂电

459

北京国能

680

中航锂电

677

比克

675

力神

224

10

盟固利

445

福斯特

575

恒大

658

欣旺达

657

塔菲尔

190

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2016-2020nianqian5yuedonglidianchiqiyezhuangjiliangtop10bangdanjunzaibangshangdeyoucatl、biyadi、guoxuangaoke、lishensijiaqiye,bike、zhonghanglidian、yiweilineng4cizaibangshang,funengkeji3cizaibangshang。

德国飞艇catl、biyadi、funengkejidejueqijianzhenglezhongguodonglidianchiqiyedefazhandesangelishijieduan。yibiyadiweidaibiaode1.0shidai,yiningdeshidaiweidaibiaode2.0shidai,yifunengkejiweidaibiaode3.0shidai。

2、比亚迪——动力电池产业1.0时代

biyadigufenyouxiangongsishiwangchuanfuchuangjianyu 1995 niandeminyingqiye,congercichongdiandianchiqijia(1995-2003 nian),2002nian7yue31rizaixianggangzhubanfaxingshangshi,2003 niantongguoshougouxianqinchuanchenglibiyadiqicheyouxiangongsi,jinruqichexingye,zhongjianqiqiluoluo,2016-2020nianqian5yuebiyadiqichechanliangjunzaidiyi、erming。

2017nianzhiqianbiyadiyizhijianchi“chuizhizhenghe”dezhanlve,zijiyanfashengchanlingbujian,zuzhuangzhengche,yeyikaozishenyanfachejiruanjianxitong,yizhishitujiangpangdadegongyingliannaruzijiajingyingfanwei。muqianzaizhongguoguonei,zhenzhengjuyoudianxinjibiezizhuyanfaheshengchannenglideqicheqiye,zhiyoubiyadiyijia。qitadoushiwaicaidianxinzijifengzhuangdianchibaopack,shenzhiyoudexinnengyuanchechangjialianfengzhuangpackdenenglidoubujubei,quanbuwaibao。biyadizhiqianjianchi“chuizhizhenghe”dezhanlve,chulechuyujiangdichengben,tigongxiaolvdekaolv,genbenshanghaishiweilejinxingjichenghechuangxin。

德国飞艇biyadidemoshikaiqilezhongguodonglidianchichanyede1.0shidai。

图表 9: 2016-2020年前5月中国电动汽车产量TOP5

排名

车企集团

2016年

车企集团

2017年

车企集团

2018年

车企集团

2019年

车企集团

2020年前5月

1

比亚迪

100417

北汽集团

116722

比亚迪

229843

比亚迪

198766

特斯拉

38865

2

北汽集团

58845

比亚迪

108333

上汽集团

162776

上汽集团

167422

比亚迪

36448

3

吉利集团

46345

吉利集团

83572

北汽集团

159547

北汽集团

139010

上汽集团

27834

4

众泰

36278

上汽集团

73945

奇瑞

82928

吉利集团

82029

广汽集团

19526

5

上汽集团

27322

东风集团

40847

吉利集团

81630

东风集团

79510

一汽集团

17266

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图表 10: 2016-2020年前5月电池企业装机情况

把握动力电池脉搏 蜂巢能源崛起在即

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德国飞艇suiranruci,biyadihaishiwei“chuizhizhenghe”dezhanlvefuchuledaijia。zheiqizhongzuidadesunshiwuyishidonglidianchiyewudeshili。2016nianjiyiqian,biyadidonglidianchizhuangjiliangpaimingdiyi,zichanzixiaoziyongdemoshirangbiyadizaidianchicaigoushangjieshenglehenduochengben,congerrangzijiadeqichegengjujiagejingzhengli。danyoucichanshengdefuzuoyongshi,fengbideshengchanxitongrangbiyadiduiyushichangdebianhuabuzaimingan,zailidianchibujushangluohouyibu,2017niankaishibeiningdeshidaifanchao。zicibiyadidapozhiqianfengbide“chuizhizhenghe”moshi,kaishile “shichanghua”。2019nian8yue,biyadixiangwaixuanbu,jiangfenchaidonglidianchibumen,mianxiangsuoyouqichezhizaoshanggonghuo,bingyujizai2022nianqianhoudianchiyewufenchaichuqubingdulishangshi。

ningdeshidaidechenggongbiaozhizhezhongguodonglidianchichanyejinru2.0shidai。

3、宁德时代——动力电池产业2.0时代

图表 11: 2016-2020年前5月电池企业供货车企产量

把握动力电池脉搏 蜂巢能源崛起在即

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2017nian,ningdeshidaililizidonglidianchizhuangjiliangyi10.0gwhchaoguobiyadi,zaiquanqiudonglidianchishichangzhanyoulv 17%,quanqiupaimingdiyi,zaizhongguoshichangfene29.6%de。bingzaikejibuzhengshifabude《2017 nianzhongguodujiaoshouqiyefazhanbaogao》zhonggaodiaoruxuan。ningdeshidaiyidujiaoshouzhizichengweidangnianzuidadeheima。

德国飞艇catlyuanweiatldedonglidianchifenbu,2011nianatlzongcaicengyuqunweilebaituorizikonggu,chengliningdeshidai。ningdeshidaikaojishushilihe“zouchuqu”zhanlvekuaisujueqi,2014 nianweihuachenbaomashoukuangaoduanchundiandongche“ zhinuo1e”tigongdonglidianchixitong,chengweiguoneishoujiachenggongjinruguojicheqigongyingshangtixidedonglidianchiqiye。jiezhimuqian,yuningdeshidaihehezuodecheqiyouyutong,jili,jinlong,jiangling,bentian,zhangan,beiqixinnengyuan,dazhong,daimule,baoma,dongfeng,leinuorichan、guangqi,shangqidengjinbaijia。2017niancatlwei41jiacheqi19.82wanliangdiandongqichetigongdianchi,2019nianwei71jiacheqi54.33wanliangdiandongqichetigongdianchi,ziran,biyadidezichanzixiaoyiwufabini。

德国飞艇2018nian6yue11ri,shenjiaosuogonggao,ningdeshidaixinnengyuankejigufenyouxiangongsirenminbiputonggugupiaochuangyebanshangshi。

图表 12: 2016-2020年前5月电池企业供应车企数量

电池芯企业

2016

2017

2018

2019

2020年前5月

CATL

33

41

59

71

60

比亚迪

2

2

4

7

7

孚能科技

3

3

4

4

3

亿纬锂能

22

30

31

17

9

欣旺达

1

1

1

3

2

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ruguoshuoningdeshidaishizhongguodonglidianchizhibazhu,neimezairuanbaodonglidianchilingyu,funengkejishidangzhiwukuide“ruanbaodonglizhiwang”。

4、孚能科技——动力电池产业3.0时代

德国飞艇2020nian5yuefunengkejihuodepizhunzaizhongguokechuangbanshangshi,jihuatongguoipochouziyue34.4yiyuan,kenengshigongsiguzhidadao300yiyuan。funengkejideshangshibiaozhizhezhongguodonglidianchichanyejinru3.0shidai。

2018nian,funengkejiwanchengleclunrongzi,xiyinleguoneizuijuyoushiliheziyuandetouzifang,youzhongguoguoxinkongguyouxianzerengongsiqixiadezhongguoguoyouzibenfengxiantouzijijinlingtou,xingyeyinxing、jiaotongyinxingdengshujiadingjitouzijigougentou。cilunrongziyi50yiyuanderongzieshuaxinlejin12geyueyilaiquanqiuxinnengyuandianchilingyuderongzijilu。funengkejishangshiqiangongwanchengle4lunrongzi,zaicegudong46ge,baokuoguofengtou、dongxingziben、yunhuiziben、guoketouzi、beiqichanyedengmingxingtouzijigou,kejianmingxingzibenduiqiweilaidefazhanyijishangshibaoyouhendadeqiwang。

funengkejigongsichuangshirenwangyu、keithboshijituanduizi1997niankaishicongshidonglidianchichanpindejishuyanfagongzuo,shiyeneizuizaoqueliyisanyuanhuaxuetixijiruanbaodonglidianchijiegouweidonglidianchiyanfahechanyehuafangxiangdeqiyezhiyi,yeshiguoneidiyipishixiansanyuanruanbaodonglidianchiliangchandeqiye。

图表 13: 2016-2020年前5月中国软包电池企业装机量排名

排名

软包企业

2016年

软包企业

2017年

软包企业

2018年

软包企业

2019年

软包企业

2020年前5月

1

万向

566

孚能科技

807

孚能科技

1,960

孚能科技

1,205

捷威

98

2

盟固利

445

北京国能

680

北京国能

781

恒大

650

孚能科技

87

3

北京国能

429

微宏动力

413

恒大

658

多氟多

604

万向

85

4

LG化学

239

天劲

385

万向

606

桑顿

556

盟固利

73

5

SK创新

229

盟固利

360

桑顿

538

捷威

549

桑顿

55

6

钱江锂电

202

捷威

358

捷威

464

河南锂动

403

CATL

52

7

微宏动力

201

万向

310

微宏动力

412

CATL

390

多氟多

51

8

捷威

196

多氟多

250

CATL

352

盟固利

235

亿纬锂能

50

9

多氟多

167

恒大

242

天劲

302

万向

184

华鼎国联

16

10

恒大

114

湖州天丰

207

盟固利

284

微宏动力

178

南都

13

11

孚能科技

87

超威

110

多氟多

257

惠州亿鹏

101

恒大

12

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zairuanbaodonglidianchifangmian,funengkejidezhuangjiliang2017—2019nianlianxusannianpaimingjunweiguoneidiyi,quanqiudisan。dangqian,gongsikeliangchandantidianxinnengliangmidugaoda285wh/kgdedonglidianchi,ningdeshidai、songxiayibizhibuji。2017nian,funengkejiyushijie500qiangbeiqidelianhe,qiandingle5nian100wantaixinnengyuanqichedezhanlvehezuoxieyi,chengjiuyeneiyoushiyilaizuidadingdan。2018nian,gongsijibailghuaxue、ningdeshidaidengdingjianchangshang,naxiabenchidaimuleshangyijidingdan,chengweiqichelishishangyouyige“gaoguangshike”。 funengkejiyibeiqi、benchi、zhangcheng、jiangling、yiqi、guangqidengzhimingcheqijianlilehezuoguanxi。

5、蜂巢能源——动力电池产业4.0时代

德国飞艇yijishuchuangxinweizhudao,yizibensiweizuoshiye,dazaodefengchaonengyuankaiqilezhongguodonglidianchichanyede4.0shidai。

2016nian—2019nianzhangchengqichezhuyaocaiyongcatl、funengkeji、tafeierdedianchixin,bingzizhidianchibao,2018nianfengchaonengyuanzaizhangchengqichezhucechenglihou,jiukaishiweizhangchengqichegongyingdianchibao,2020nian4yuekaishiweizhangchengqichegongyingzizhuyanfadedianchixin,caiyongbiyadidezichanzixiaomoshi。danzhangchengqicheshifouhuizi2020nianyihouzhicaiyongfengchaonengyuandedianxinerfangqicatl,funengkeji,fengchaonengyuandedianxinshifouzhigongyingzhangchengqiche?xianran,fengchaobingfeiwanquandebiyadisidezichanzixiao,muqianyijingkaishiweibaomamini chundiandongbanzuodonglidianchishipei,bingqiexiangyingdedianchidianxinyejiaojidazhongqiche、psajituandengduogeguojizhuliucheqizuochanpinceshi,fengchaonengyuanshenzhi,“zouchuqu”caishiyingdaoli。

图表 14:  2016-2020 年前5月长城汽车电池芯供应商对应关系

把握动力电池脉搏 蜂巢能源崛起在即

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图表 15: 2018-2020年前5月蜂巢能源为长城汽车提供电池包和电池芯

把握动力电池脉搏 蜂巢能源崛起在即

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德国飞艇fengchaonengyuanzichengliyilai,yizhibajishuyanfafangzaishouwei,tourudaliangyanfazijin,yongliangnianshijianyanfachulecheguijifangxingdiepiandianchi、wugudianchihesiyuandianchi,kaiqileguojidonglidianchilingyuxindejishuluxian,wanchengleqitadianchiqiyeyongjinianweizouwandelu。

5.1 蜂巢能源“叠时代”

图表 16: 叠片工艺较卷绕工艺的优势

序号

优势

1

更符合纯电动化里航对大模组、大电池的需求

2

更符合车辆对电池超长使用寿命的需求

3

更符合移动交通工具对轻量化、长续航追求

4

更符合车辆对电池瞬间大功率输出的需求

5

更符合车辆对长期安全性和稳定性的需求

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图表 17: 叠片电池与卷绕电池工艺对比

电池工艺类型

正负极片

模切工序

成型的极组形态

品质控制

生产速度

能量密度

循环寿命

成本

叠片电池

片状

按照正负极片的设定数量进行叠片,数量达到设定值时完成一个电芯的叠片


毛刺及粉尘控制要求更高。

较叠片提升5%

较叠片增加10%

较叠片减少5%

卷绕电池

连续

在检测到极片上的mark孔时,在mark孔位置进行裁断,完成一个极组的卷绕

极组在层数相同的情况下,极耳的数量比叠片电池多一倍





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youyudiepiandianxinchicunlinghuo,bushoujuanraojuanzhenjiegoudexianzhi,cengdiefangshishengchan,jipiandejiemianpingzhengdugao,nengmanzuchuantongdejuanraofangshidianxinbunengdemanzucheguijidonglidianxindexingtaiyaoqiu,zaicheguijidonglidianxinlingyujiangdedaoguangfanyingyong。yinci,guoneidecatl、funengkeji,jieweidongli、wanxianga123、weihongdongli,rihandesongxia、sanxingsdi、lg,sk,aescdengxingyetoubuqiyedouyouzai2022nianzhihoudaorudiepiangongyidejihua。

danyouyudiepianshigongyideshengchansududiyujuanraoshigongyi,jineryingxiangzhengtixiaolvhechuhuoliang,zaichannengwufabaozhengdeqingkuangxia,pingjunchengbenbingwuyoushi,yeshizhongduochangjiawangerquebu。

图表 18: 蜂巢能源“叠时代”叠片效率

叠时代

第1代

第2代

第3代

叠片效率

0.6s/pcs/单工位

0.45s/pcs/单工位

0.25s/pcs/单工位

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fengchaonengyuanlvxianjiejuelezheiyiwenti,caiyong45dujiaozhizaogongyidediyidaidiepiandianxinjiqi,keyishixian0.6miao/piandeshengchansudu,chengweiquanqiudiyipishiyongdiepiangongyidianxindeqiye。

2019nian11yue27ri,changzhoujintancheguijiaizhinenggongchangxiangmuyiqizhengshitouchan,zhengshitichule“cheguiji”degainian,yicheweideguofeitingmubiao,duidianchianquanxishujiyizhixingdeyaoqiugenggao,qiyankechengdushichuantongdianchide200beiyishang,yincibixuzhidingquanxindedianchizhichengguifanhegongyibiaozhun,yidadaocheliangshiyongdeanquanyaoqiu。

德国飞艇2019nian12yue,jintangongchangshoupidiepiandianchi51ahfangqiaodianxinchenggongxiangkehujiaofu。2020nian5yue25ri,fengchaonengyuan51ahdiepiangongyidianxinlvxiantongguoul2580jiiec 62660-3donglidianchianquanceshi,manzumeiguo(ul)jiguojidiangongweiyuanhui(iec)suozhidingdexiangyingbiaozhunyijijishuyaoqiu,zhicifengchaonengyuandianxinhuodezhongguo、meiguo、oumengdengzhuyaoguojishichangyankebiaozhundejianyanrenke。

2019nian7yue10ri,quanqiushoubudiepiandianchiyingyongbaipishu——《zhongguocheguijidongligaosudiepiandianchifazhanbaipishu》defabu,weicheguijidonglidianchizhimingleweilaifazhandeanquanzhidao,biaozhizhedonglidianchijinru“dieshidai”,fengchaonengyuangongbukemei。

5.2 蜂巢能源无钴电池

图表 19: 2016-2020年前5月中国动力电池企业NCM不同电池类型装机占比

电池类型

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年前五月

NCM111

37.7%

29.9%

7.4%

1.2%

0.9%

NCM523

47.5%

70.1%

90.2%

74.4%

46.6%

NCM622



1.8%

16.2%

16.7%

NCM811

0.7%

0.0%

0.6%

8.2%

35.9%

NCM未知

14.1%





NCM合计

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

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youyugudeangguixinghexiquexing,muqian,“gaoniedigu”chengweisanyuanlidianchidefazhanqushi,cheqihedonglidianchiqiyedouzaizhiliyujiangdiguyuansuzaidonglidianchizhongdebili。

德国飞艇erzaincmsanyuanxifenlingyu,muqiansuiranhaishiyincm523weizhu,dangaonienbeipubianrenweishidonglidianchiweilaifazhanfangxiangdeqingkuangxia,ncm811yiyoumingxiantaitouzhishi,2020nianqian5yuencm811zaiquanbudianchileixingzhongzhanbi25.9%,zaincmzhongzhanbigaoda35.9%。digujiwuguhuadianchiziranerranjiuchengweixiayidaidonglidianchideyanfafangxiang。

图表 20: 蜂巢能源推出的两款电池新产品参数

蜂巢电芯产品

尺寸

容量

能量密度

SOP

续航里程

电量

115Ah高速叠片方形锂离子电芯

33*220*101.6

115Ah

245Wh/kg(575Wh/L)

2021年6月

600km

96度(搭载14个标准的590模组)

L6薄片无钴长电芯

575*21.5*118

226Ah

240Wh/kg(590Wh/L)

2021年下半年

880km

135度(无模组)

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jinnian5yue18riwan,fengchaonengyuanjubanleyichangxianshangfabuhui,zhengshixiangwaituichuleliangkuandianchixinchanpin,fenbieshi115ahdianxinhel6bopianwuguzhangdianxin。115ahdianxinnenggoudazaidaomuqiandabufenxindechundianpingtaishang,zheikuanchanpindedianchibaozaizhengcheduankeyishixian15nian120wangonglidezhibao。l6bopianwuguzhangdianxinjianghuidazaidaofengchaonengyuanhezhangchengqichehezuokaifayikuanxindediandongqicheshang,fangzhencedenedcgongkuangxuhanglichengzuigaokeda880gongli,anmuqiandebiaozhunkan,zheijiangshishimianshangxuhangzuiyuandeyikuandiandongche。fengchaonengyuandewugudianchi,jianghuishishijieshangdiyikuanliangchandewugudonglidianchi。fengchaonengyuanzongcaiyanghongxinbiaoshi,“fengchaonengyuandediepianwuguzhangdianxinzainengliangmidushangkeyipimei811,anquanxingheshoumingyaoyuanchao811,tongshichengbenyoubimuqiande811dihenduo,shiyizhongdayouxiwangdexincailiaotixi。

fengchaonengyuanwugudianchicaiyongleniemengsuanlicailiao。zheiyijishuzai20nianqianjiuyijingyoulelilunjichu,danshouxianyudianjieyehexunhuanxingnengdewenti,yizhiweinengchanyehua。erfengchaonengyuantongguoyanglizichanzajishu、danjingjishu、namiwangluohuabaofusanxiangguanjianjishu,shixianzheizhongdianchideguimohuayingyong。

图表 21: 三种电池性能对比

电池类型

安全性

续航里程

循环寿命

加速性能

磷酸铁锂电池

无钴电池

三元高镍电池

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suizheguojiazhengcedaoxiangdebianhua,linsuantielidianchihesanyuanlidianchilianggejishuluxiandejingzhengrengzaibuduanjiaju,zaianquanxing、xuhanglicheng、xunhuanshoumingdengfangmiangeyouyouquedian,jinri,biyadiyongdaopiandianchizheizhongxindejiegougongyitishenglelinsuantielidianchidenengliangmidu,jiashanglinsuantielidegaoanquanxing,ranglinsuantielidianchizhandaoleyidingdeyoushi。

congmuqiansanyuanlidianchiliangchandechexinglaikan,zuidagongkuangfaxuhanglichengwei668gongli,shitesilamodel3,caiyonglghuaxuedencm811yuanzhudianchi。zuidadianxinzhongliangnengliangmiduwei280wh/kg,shilingpaoqiche,caiyongcatldencm811ruanbaodianchi。fengchaonengyuantuichudeliangkuanwugudianxin,nengliangmidujundadao240wh/kgyishang,xuhanglicheng600gongli、880gongli,junchuyulingxianshuiping。

wugudianchidewenshi,yexunengdapolinsuantielihesanyuandianchiliangzhezhijiandekangheng,weiweilaidonglidianchideshichangjiaruxindegeju。

5.3 蜂巢能源四元电池

siyuancailiaoncmajiushizaincmsanyuanlizhengjicailiaozhonghunrushaoliangdelvyuansu,shiyuanbenxingzhihuoyuedegaoniesanyuanzhengjicailiaozaibaochigaonengliangmidudetongshi,yenengweichijiaowendingdezhuangtai,bingqiechengbenzuiweiangguideguyuansuhanliangjinyibuxiajiang。

图表 22: NCMA四元正极材料与三元材料性能对比

材料

钴含量

量产成本

放热峰值反应温度

NCMA四元正极材料

5%

100美元

205摄氏度

NCM622/NCA三元正极材料

20%

148美元

200/ 202摄氏度

zhu: biaozhongshujuweilghuaxueyutongyonggongbudeshuju

anzhaolgyutongyonggongbudeshuju,xiangbiyusanyuancailiaoncmhenca,siyuanlidianchizaigaonieluxianshangbiaoxianchuxunhuanshouminggengzhang、anquanxinggenggao、chengbengengdideyouyixingneng。cailiaoqiye、cheqihedianchichangjunzhengxiangshangma。

图表 23: 布局四元锂电池的企业

公司属性

国别

企业

情况

材料企业

中国

格林美

完成了四元正极材料的研发与量产工作,NCMA 前驱体正在与客户进行吨级认证。

中国

容百科技

认为NCM 和NCA 可能最终融合为NCMA.

韩国

Cosmo AM&T

Cosmo AM&T是LG化学NCMA四元锂电池正极材料的主要供应商,该公司表示,其目前正在研究NCMA高镍正极材料,其中镍含量达到92%,正极能量密度为228mAh/g。该公司预计会在2021年实现四元正极材料的量产,在量产后会首先与LG化学进行验证,不过该公司在正极材料方面也与三星SDI达成了合作,因此也很可能会向三星SDI供应NCMA正极材料。

美国

林奈新能源

其在中国的分公司申请了四元正极材料的专利,并于2019年2月5日公开了公告。

电池企业

中国

蜂巢能源

在2019年7月的发布会上发布了NCMA四元锂电池产品和无钴电池产品,2019年第四季度完成NCMA四元正极材料的产能布局,初期产能每年100吨到2021年,正式量产NCMA四元锂电池。

中国

国轩高科

2016年,国轩高科申请了两款四元锂电池的制备方法专利,两项专利分别于2018年与2019年获得发明授权。国轩高科的技术路线相对小众,其申请的是NCAT(镍钴铝钛)与NCMT(镍钴镁钛)正极材料的制备专利。

中国

宁德时代

暂时没有对外宣布会进行NCMA电池的研发,但考虑到格林美是其正极材料的供应商之一,因此宁德时代同样有可能在暗中进行NCMA电池的研发工作。

韩国

LG化学

率先宣布将会量产NCMA四元锂电池,并将其运用到与通用合作的Ultium电池组中。

整车厂

中国

通用

在2020年3月4日开幕的“EV week”上公布了与LG化学合作研发电池的项目,而该项目的核心就是NCMA电池与Ultium电池组技术。

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德国飞艇fengchaonengyuanzai2019nian7yue10ridexinpinfabuhuishangquanqiushoufancmasiyuanlidianchichanpinhewugudianchichanpin,bingyujidao2021nianzhengshiliangchanncmasiyuanlidianchi,yinqiyejiejidaguanzhu,zaisiyuandianchilingyu,fengchaonengyuanyoushoudangqichong。

fengchaonengyuanzaichengliduanduan2nianshijian,jiunengyijishuqusheng,zaiyejietuoyingerchu,kaodeshiyouxiudetuandui、xianjindesixianghedaliangdeyanfatouru,dao2020nianfengchaonengyuanzaidonglidianchifangmiandeyanfatouruyijin30yiyuanrenminbi。

youlesixiang,youletouru,haideyoujishuhezijin。fengchaonengyuanyanyongguowaixianjindexinpinkaifaliucheng,shixianlejishushangdetupo。danzheihaiyuanyuanbugou,wugudianchihesiyuandianchihaimeiyouliangchan,haixuyaoyoudaliangdezijinzhichi。2020nian4yue,fengchaonengyuanxuanbuyinruguotouzhaoshangtouziguanliyouxiangongsidezhanlvetouzi,bingqiegongsizhengzaijinxingdiyilunrongzi,jihua2022nianshenqingkechuangbanshangshi。6yue,guotouzhaoshang10yiyuanrugufengchaonengyuanchengdierdagudong。

6、中国动力电池产业发展未来

图表 24: 动力电池企业未来发展方向

电池芯企业

产品类型

产品形状

产能规划(GWh)

技术路线规划

配套车企

产业链布局

CATL

NCM+LFP

方形为主,软包少量

230

新型锂空气电池

上汽、北汽、奇瑞、宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎等

国内外全方位布局

比亚迪

NCM+LFP

方形

100

硅基为负极材料的电池

比亚迪、长安、东风等

国内外全方位布局

孚能科技

NCM

软包

100

高能量密度软包封装结构电池

北汽、长城、江铃、一汽等

国内外全方位布局

蜂巢能源

NCM

方形

120

叠片工艺、无钴电池、四元电池

长城、宝马、大众等

国内外全方位布局

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congdonglidianchiqiyeweilaifazhanguihualaikan,ningdeshidai、biyadi、funengkeji,fengchaonengyuangengyouqianzhanxing。weilaisannian,ningdeshidai、biyadi、fengchao、funengkejijiangjinruzhongguolidiandonglidianchibangdantop5。

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